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11月份兩組PMI漲跌不一合金無縫管價將延續跌勢
頁面瀏覽:   更新時間:2014/12/4 9:52:16  文章來源:www.byxxie.tw

  2014年11月中采合金無縫管行業PMI下降至43.30,鋼市需求仍舊疲軟。從分項指標來看,生產、新訂單、新出口訂單指數均有所下降。2014年11月河北鋼鐵(3.26, 0.21, 6.89%)行業PMI小幅上升至43.80,生產、新訂單、新出口訂單指數均有所上升,和中采鋼鐵行業PMI均處榮枯線下。11月開始步入冬季,鋼廠產成品庫存高企,海外礦山大規模擴產而國內礦石需求下滑使得礦價進入下跌通道。
  國內鋼市進入傳統消費淡季,時隔兩年央行[微博]再度降息,政府“穩增長”的意愿明顯,宏觀經濟將逐步回暖,鋼鐵龍頭公司具備配置價值。

  一、從供給端來看,在年底資金面相對緊張情形下,貿易商囤貨意愿普遍較低,高壓無縫管區域合作受益者更是積極倡導者和推進者庫存向鋼廠轉移使得鋼廠庫存壓力明顯加大,進入12月份鋼廠很可能出臺更多優惠政策以****明年傳統代理商的訂單量,鋼價和礦價將進一步下跌。

  二、從需求端來看,以鐵路投資為代表的基建投資力度持續加大,同時各地頻出房地產放松政策,下游需求整體上看將逐步改善;行業倒逼和環保政策加壓使得鋼鐵去產能的節奏可能會超過市場預期。

  三、從資金面來看,降息政策和滬港通開通可以增強藍籌股吸引力,且鋼鐵行業估值處于歷史相對低位,行業具備配置價值,建議“標配”業績更有保障的鋼鐵各領域龍頭公司:

  廣發鋼鐵組合及比例:久立特材(29.47, 0.14, 0.48%)(30%)、玉龍股份(22.12, 0.02, 0.09%)(30%)、寶鋼股份(5.69, 0.16, 2.89%)(20%)、大冶特鋼(10.48, 0.01, 0.10%)(10%)、新興鑄管(5.15, 0.06, 1.18%)(10%)。

 

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